兼業投資家として市場に向き合いながら、着実な資産形成――いわゆる「小金持ち」を目指す私の最新ポートフォリオ公開ページです。
投資に「絶対の正解」はありません。だからこそ私は、デイトレードによる日々の収支という「攻め」と、個別株や投資信託、iDeCoなどを活用した中長期の資産形成という「守り」を組み合わせ、異なる時間軸で資産を運用することを大切にしています。
このページでは、現在の資産配分や保有銘柄、業種ごとの構成など、私が実際に運用しているポートフォリオを公開しています。保有状況や資産配分に変化があれば内容も随時更新し、その時々のポートフォリオの「現在地」が分かるページとして残していきます。
また、単に保有銘柄を並べるだけではなく、相場を通じて感じたことや運用上の課題、今後どのように資金を振り分けていくのかについても、自分自身の振り返りとして記録していきます。限られた資金の中で、どのようにリスクを抑えながら土台を固め、そのうえで利益を狙っていくのか。完成されたポートフォリオではなく、試行錯誤しながら資産を積み上げていく一つの実例として、みなさんの資産運用を考える際の参考やモチベーションになれば幸いです。
なお、このページで紹介している銘柄や運用内容は、私自身の投資記録を目的としたものであり、特定の銘柄や投資方法を推奨するものではありません。投資判断は、ご自身の状況や目的に合わせて行ってください。
SBI証券｜高配当・テーマ株を買い増し、利益確定も進める
高配当投資用ポートフォリオ
| 特定口座｜銘柄別 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 |
| 輸送用機器 | 7272 | ヤマハ発動機 | 300 |
| 紙・パルプ | 3861 | 王子ホールディングス | 200 |
| その他金融業 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 200 |
| 不動産業 | 8904 | AVANTIA | 130 |
| サービス業 | 2163 | アルトナー | 120 |
| 鉱業 | 1605 | INPEX | 100 |
| 不動産業 | 3003 | ヒューリック | 100 |
| 石油・石炭 | 5020 | ENEOS | 100 |
| 銀行業 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 100 |
| 情報・通信業 | 9434 | ソフトバンク | 100 |
| 食料品 | 2914 | 日本たばこ産業 | 67 |
| 不動産業 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 60 |
| 建設業 | 1719 | 安藤・間 | 50 |
| 建設業 | 1852 | 淺沼組 | 40 |
| サービス業 | 261A | 日水コン | 40 |
| 卸売業 | 8053 | 住友商事 | 40 |
| 銀行業 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 34 |
| 化学 | 4208 | UBE | 30 |
| ゴム製品 | 5108 | ブリヂストン | 20 |
| 銀行業 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 16 |
| 銀行業 | 8316 | 三井住友FG | 15 |
| 医薬品 | 4502 | 武田薬品工業 | 13 |
| 卸売業 | 8058 | 三菱商事 | 13 |
| ゴム製品 | 5105 | TOYO TIRE | 11 |
| 卸売業 | 3036 | アルコニックス | 10 |
| 保険業 | 8725 | MS & AD | 10 |
| 銀行業 | 8354 | ふくおかFG | 6 |
| 建設業 | 1812 | 鹿島建設 | 5 |
| 機械 | 6301 | コマツ | 4 |
| 保険業 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 1 |
※保有数のバーは、最大保有数300株を100％として相対表示しています。
| 特定口座｜業種別 | ||
|---|---|---|
| 業種 | 銘柄数 | 比率 |
| 銀行業 | 5 | 16.67% |
| 建設業 | 3 | 10.00% |
| 不動産業 | 3 | 10.00% |
| 卸売業 | 3 | 10.00% |
| サービス業 | 2 | 6.67% |
| ゴム製品 | 2 | 6.67% |
| 保険業 | 2 | 6.67% |
| 鉱業 | 1 | 3.33% |
| 食料品 | 1 | 3.33% |
| 紙・パルプ | 1 | 3.33% |
| 化学 | 1 | 3.33% |
| 医薬品 | 1 | 3.33% |
| 石油・石炭 | 1 | 3.33% |
| 機械 | 1 | 3.33% |
| 輸送用機器 | 1 | 3.33% |
| その他金融業 | 1 | 3.33% |
| 情報・通信業 | 1 | 3.33% |
※比率は全30銘柄に占める各業種の銘柄数の割合です。バーは最多の銀行業5銘柄を100％として相対表示しています。
テーマ株投資用ポートフォリオ
| 特定口座｜銘柄別 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 |
| 非鉄金属 | 5016 | JX金属 | 37 |
| 化学 | 4204 | 積水化学工業 | 30 |
| 機械 | 7013 | IHI | 30 |
| 非鉄金属 | 5803 | フジクラ | 19 |
| 機械 | 6501 | 日立製作所 | 17 |
| 情報・通信業 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 10 |
| 情報・通信業 | 9697 | カプコン | 10 |
| 食料品 | 2802 | 味の素 | 4 |
※保有数のバーは、最大保有数37株を100％として相対表示しています。
| 特定口座｜業種別 | ||
|---|---|---|
| 業種 | 銘柄数 | 比率 |
| 非鉄金属 | 2 | 25.00% |
| 機械 | 2 | 25.00% |
| 情報・通信業 | 2 | 25.00% |
| 食料品 | 1 | 12.50% |
| 化学 | 1 | 12.50% |
※比率は全8銘柄に占める各業種の銘柄数の割合です。バーは最多の2銘柄を100％として相対表示しています。
成長株投資用ポートフォリオ
| 特定口座｜銘柄別 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 |
| 情報・通信業 | 3798 | ULSグループ | 200 |
| 小売業 | 141A | トライアルホールディングス | 21 |
※保有数のバーは、最大保有数200株を100％として相対表示しています。
| 特定口座｜業種別 | ||
|---|---|---|
| 業種 | 銘柄数 | 比率 |
| 情報・通信業 | 1 | 50.00% |
| 小売業 | 1 | 50.00% |
※比率は全2銘柄に占める各業種の銘柄数の割合です。
SBI証券では、単元未満株を活用しながら、高配当株・テーマ株・成長株を少しずつ買い増しました。一度にまとまった株数を購入するのではなく、株価の動きや保有比率を確認しながら段階的に株数を増やすことで、ポートフォリオ全体のバランスを調整しつつ、年間配当金の積み上げも進めています。
この期間には、2024年以来となる東京海上ホールディングスの買い付けも再開しました。株式分割によって少額から投資しやすくなることに加え、株主優待制度の導入も予定されていることから、まずは分割後に100株となる水準をひとつの目標として、計画的に保有数を増やしていく方針です。
今回は特定口座で購入していますが、将来的な成長性や増配への期待を考えると、長期保有を前提にNISA口座を活用する選択肢もあります。今後の買い増しでは、保有目的や非課税メリットも踏まえながら、どの口座で保有するかについても検討していきます。
一方、ポートフォリオの調整として売却も行いました。サンリオは決算発表前に利益を確定し、バンダイナムコホールディングスは目標としていた昨年来高値まで上昇したことから売却しました。また、愛知製鋼についても、今後受け取る配当以上のキャピタルゲインを確保できたと判断し、利益確定しています。
買い増しによって保有銘柄を育てるだけでなく、当初の目標や保有目的を達成した銘柄については利益を確定し、その資金を次の投資へ回すことも意識しています。
SBI証券における年間配当金は138,083円、予想利回りは3.90％となっています。
楽天証券｜NISAでヒューリックの買い付けを開始
| 特定口座｜銘柄別 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 |
| ETF | 2865 | GXNDXカバコ | 302 |
| ETF | 563A | GXNAS100Dカバコ | 15 |
※保有数のバーは、特定口座内の最大保有数302口を100％として相対表示しています。
| 特定口座｜業種別 | ||
|---|---|---|
| 業種 | 銘柄数 | 比率 |
| ETF | 2 | 100.00% |
※特定口座は全2銘柄ともETFのため、ETF比率は100.00％です。
| NISA口座｜銘柄別 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 |
| 情報・通信業 | 9432 | NTT | 3,400 |
| 保険業 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 1,700 |
| 不動産業 | 3003 | ヒューリック | 5 |
※保有数のバーは、NISA口座内の最大保有数3,400株を100％として相対表示しています。
| NISA口座｜業種別 | ||
|---|---|---|
| 業種 | 銘柄数 | 比率 |
| 情報・通信業 | 1 | 33.33% |
| 保険業 | 1 | 33.33% |
| 不動産業 | 1 | 33.33% |
※比率はNISA口座の全3銘柄に占める各業種の銘柄数の割合です。
楽天証券では大きなポートフォリオの変化はありませんでしたが、新たにNISA口座でヒューリックの買い付けを始めました。
ヒューリックについては、株主優待の基準となる300株をひとつの目標としています。すでにSBI証券で100株を保有していますが、こちらは比較的低い取得単価で保有できているため、無理に売却して口座を移すことはせず、そのまま保有を継続する方針です。
そのため、残りの200株については楽天証券のNISA口座で少しずつ買い増し、最終的に合計300株まで保有数を増やしていく考えです。取得単価を必要以上に引き上げないよう、株価や業績を確認しながら段階的に買い付けていきます。
楽天証券における年間配当金は84,918円、予想利回りは4.82％となっています。