【月次報告】4月の株式投資を振り返る！デイトレの失敗と高配当株・株主優待｜2023年4月の収支まとめ

4月の株式投資を振り返ると、QDレーザの損切り後のストップ高やAiming・Rettyの持ち越しなど、デイトレードの難しさを感じる場面がありました。一方、SBI証券では高配当株の買い増しや利益確定、配当金の受け取りなど、中長期投資との違いも見えてきました。

4月の日経平均は29,000円目前、米国の金融不安とGW相場に警戒

今月の日本株市場は、3月の配当権利落ちの影響もあり下落から始まりました。その後は月半ばにかけて上昇傾向となりましたが、次第に横ばいへ移行し、月末の日経平均株価は28,856.44円と29,000円台を目前にした水準まで上昇しています。

一方、米国市場ではファースト・リパブリック・バンクを巡る経営不安が続いており、米国の金融システムに対する警戒感が残っています。日本ではゴールデンウィークに入り休場日も増えるため、その間に海外市場で大きな動きが発生した場合、連休明けの日本市場にも影響する可能性があります。

日経平均が29,000円に迫っているからといって楽観視するのではなく、米国の金融不安や連休中の海外市場の動向を確認しながら、次のトレードに備えていきたいと思います。

2023年4月第4週の実現損益

2023年の4月の収支報告
楽天証券
デイトレの合計収支（4月24日～4月28日）：0円
4月の累計収支：+4,940円

SBI証券
スイングの合計収支（4月24日～4月28日）：+2,247円
4月の累計収支：+2,988円

配当金、分配金：+521円

トータル収支：+8,449円

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楽天証券

楽天証券では、今月もデイトレードを中心に取引しました。月初にはGreen Earth Instituteやセルシードなどをトレードしましたが、月後半はAimingやRettyをデイトレード目的で購入したものの売却できず、保有することになったため取引回数は少なくなりました。

結果として、今月のデイトレードでは大きな利益を得ることはできませんでした。デイトレード目的で購入した銘柄をその日のうちに決済できず、そのまま保有することになると次のトレードにも影響します。短期売買を目的としてエントリーする以上、売買する前に損切りや利確の基準を決めておくことが重要だと感じます。

今月のデイトレードで特に印象に残っているのが、秋田旅行中に取引したQDレーザです。限られた時間の中でトレードしていたため逆指値注文を利用し、大きな損失になる前に損切りすることができました。

しかし、その後QDレーザの株価は急上昇し、最終的にはストップ高となりました。損切りによって損失を限定できた一方、その後の上昇を逃したことは悔やまれる結果となりました。

今回の経験から感じたのは、十分に株価を確認できない状況でデイトレードをすることの難しさです。逆指値によるリスク管理は機能しましたが、時間が限られている状況で無理にトレードする必要があったのかという点も含め、今後の売買に活かしていきたいと思います。

SBI証券

SBI証券ではデイトレードとは異なり、単元未満株を買い増しながら保有株を増やしてきました。今月は三菱HCCが100株の単元化に近づいたほか、商船三井と愛三工業を売却して利益を確定しています。

また、積水ハウスと菱洋エレクトロから配当金を受け取りました。株価の値上がりだけでなく、保有していることで配当金を受け取れるのは、短期売買とは異なる長期投資のメリットです。

商船三井は経常利益減少・減配でも株価安定、市場は織り込み済みか

今月注目していた商船三井は、経常利益が前年比75％減となり、配当についても380円の減配が発表されました。高配当株として注目されてきた銘柄だけに、業績悪化と減配は大きな材料です。

一方、こうした内容が発表されたにもかかわらず、株価は大きく崩れていません。業績悪化や減配については事前にある程度予想されており、株価に織り込まれていた可能性も考えられます。

決算では数字が良いか悪いかだけではなく、その内容が市場の予想と比べてどうだったのかも株価を左右します。今回の商船三井の値動きも、決算と株価の関係を考えるうえで参考になる事例となりました。

商船三井に関する過去の記事はこちらから👇

米PCE鈍化で日経堅調！海運業の現状とセガサミーHD売却の後悔から学ぶ教訓

米PCE鈍化に伴う日経平均・マザーズ上昇の市場動向。商船三井など海運株の現状分析に加え、話題の「スマスロ北斗の拳」導入を前に利確してしまったセガサミーホールディングスの売却反省と今後のスイングトレード戦略をまとめた投資日記です。

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デイトレードと長期投資で感じたメンタルの違い

楽天証券で行っているデイトレードと、SBI証券で行っている中長期の投資では、含み損に対する自分の心理状態に大きな違いがあることにも気付きました。

楽天証券では短期売買を目的としているため、購入した銘柄の株価が下落して含み損が増えていくと不安も大きくなります。一方、SBI証券では単元未満株を買い増しながら長期保有することを前提としているため、短期的に株価が下落しても比較的落ち着いて保有できています。

同じ含み損でも、デイトレードと長期投資では受け止め方が大きく異なります。これは取引単位だけでなく、最初に設定している投資目的や保有期間の違いも影響していると感じています。

4月のトレードから学んだリスク管理と投資スタイルの使い分け

今月は、デイトレードではQDレーザの損切りやAiming・Rettyの持ち越しを経験する一方、SBI証券では単元未満株の買い増し、利益確定、配当金の受け取りなど、異なる投資スタイルを実践しました。

特にQDレーザのトレードでは、逆指値によって大きな損失を避けられた一方、時間が限られた状況で取引する難しさも感じました。短期売買では損切りを含めたリスク管理を徹底し、中長期投資では配当や株主優待、企業の成長などを見ながら保有する。それぞれの目的を明確にすることが重要だと感じています。

今後もデイトレードと中長期投資を使い分けながら、自分に合った投資方法を探していきたいと思います。