【2026年2月末】高配当・テーマ株・成長株・NISAのポートフォリオ

兼業投資家として市場に向き合いながら、着実な資産形成――いわゆる「小金持ち」を目指す私の最新ポートフォリオ公開ページです。

投資に「絶対の正解」はありません。だからこそ私は、デイトレードによる日々の収支という「攻め」と、個別株や投資信託、iDeCoなどを活用した中長期の資産形成という「守り」を組み合わせ、異なる時間軸で資産を運用することを大切にしています。

このページでは、現在の資産配分や保有銘柄、業種ごとの構成など、私が実際に運用しているポートフォリオを公開しています。保有状況や資産配分に変化があれば内容も随時更新し、その時々のポートフォリオの「現在地」が分かるページとして残していきます。

また、単に保有銘柄を並べるだけではなく、相場を通じて感じたことや運用上の課題、今後どのように資金を振り分けていくのかについても、自分自身の振り返りとして記録していきます。限られた資金の中で、どのようにリスクを抑えながら土台を固め、そのうえで利益を狙っていくのか。完成されたポートフォリオではなく、試行錯誤しながら資産を積み上げていく一つの実例として、みなさんの資産運用を考える際の参考やモチベーションになれば幸いです。

なお、このページで紹介している銘柄や運用内容は、私自身の投資記録を目的としたものであり、特定の銘柄や投資方法を推奨するものではありません。投資判断は、ご自身の状況や目的に合わせて行ってください。

SBI証券｜悪材料を受けた銘柄を整理し、ポートフォリオを調整

高配当投資用ポートフォリオ

特定口座｜銘柄別
業種	銘柄コード	銘柄名	保有数
輸送用機器	7272	ヤマハ発動機	300
その他金融業	8593	三菱HCキャピタル	200
不動産業	8904	AVANTIA	200
建設業	1852	淺沼組	102
鉱業	1605	INPEX	100
不動産業	3003	ヒューリック	100
化学	4996	クミアイ化学	100
石油・石炭製品	5020	ENEOS	100
銀行業	8306	三菱UFJフィナンシャルG	100
情報・通信業	9434	ソフトバンク	100
食料品	2914	日本たばこ産業	55
建設業	1719	安藤・間	50
サービス業	2163	アルトナー	50
パルプ・紙	3861	王子ホールディングス	40
化学	4208	UBE	30
サービス業	261A	日水コン	29
保険業	8725	MS & AD	20
銀行業	7327	第四北越フィナンシャルグループ	17
銀行業	8316	三井住友FG	14
卸売業	8058	三菱商事	13
ゴム製品	5105	TOYO TIRE	11
卸売業	3036	アルコニックス	10
機械	6301	コマツ	10
卸売業	8053	住友商事	10
ゴム製品	5108	ブリヂストン	9
卸売業	2768	双日	8
電気・ガス業	9513	Jパワー	8
医薬品	4502	武田薬品工業	6
鉄鋼	5482	愛知製鋼	6
銀行業	8354	ふくおかFG	6
建設業	1808	長谷工コーポレーション	5
建設業	1812	鹿島建設	5
サービス業	9757	船井総研ホールディングス	5
銀行業	8309	三井住友トラストグループ	4
銀行業	8411	みずほFG	4

※保有数のバーは、最大保有数300株を100％として相対表示しています。

特定口座｜業種別
業種	銘柄数	比率
銀行業	6	17.14%
建設業	4	11.43%
卸売業	4	11.43%
サービス業	3	8.57%
不動産業	2	5.71%
化学	2	5.71%
ゴム製品	2	5.71%
輸送用機器	1	2.86%
その他金融業	1	2.86%
鉱業	1	2.86%
石油・石炭製品	1	2.86%
情報・通信業	1	2.86%
食料品	1	2.86%
パルプ・紙	1	2.86%
保険業	1	2.86%
機械	1	2.86%
電気・ガス業	1	2.86%
医薬品	1	2.86%
鉄鋼	1	2.86%

※比率は全35銘柄に占める各業種の銘柄数の割合です。バーは最多の銀行業6銘柄を100％として相対表示しています。

テーマ株投資用ポートフォリオ

特定口座｜銘柄別
業種	銘柄コード	銘柄名	保有数
非鉄金属	5016	JX金属	35
化学	4204	積水化学工業	14
卸売業	8136	サンリオ	14
情報・通信業	9697	カプコン	10
電気機器	6501	日立製作所	7
機械	7013	IHI	5
情報・通信業	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	5
その他製品	7832	バンダイナムコホールディングス	3

※保有数のバーは、最大保有数35株を100％として相対表示しています。

特定口座｜業種別
業種	銘柄数	比率
情報・通信業	2	25.00%
非鉄金属	1	12.50%
化学	1	12.50%
卸売業	1	12.50%
電気機器	1	12.50%
機械	1	12.50%
その他製品	1	12.50%

※比率は全8銘柄に占める各業種の銘柄数の割合です。バーは最多の情報・通信業2銘柄を100％として相対表示しています。

成長株投資用ポートフォリオ

特定口座｜銘柄別
業種	銘柄コード	銘柄名	保有数
情報・通信業	3798	ULSグループ	100

※保有数のバーは、最大保有数100株を100％として表示しています。

特定口座｜業種別
業種	銘柄数	比率
情報・通信業	1	100.00%

※保有銘柄はULSグループ1銘柄のみのため、情報・通信業の比率は100.00％です。

2月のSBI証券口座では、普段の買い増しに加えて、保有銘柄の整理やポートフォリオ全体のバランス調整が目立つ月となりました。

なかでも大きな判断となったのが、子会社の不正会計処理が明らかになったKDDIの全株売却です。売却後の株価は想定していたほど下落せず、問題が表面化する前に近い水準まで戻す場面もありました。

それでも、事実関係が十分に整理されていない状態で次の決算を迎えることへの不安が残るため、当面は再購入せず、状況を見守る方針です。株価だけを見れば保有を続ける選択肢もありましたが、不透明な材料を抱えたまま保有する精神的な負担も考え、今回はいったん距離を置くことにしました。

TOYO TIREについても保有を一部整理しています。業績面で減益となったことを踏まえ、同じゴム製品セクターのなかでも増益となっているブリヂストンの保有を優先するため、ポートフォリオ内のバランスを調整しました。

また、IHIについては、中国によるデュアルユース関連の輸出規制を巡る報道を受け、今後の影響や代替策が見えてくるまでは保有比率を抑える方針としています。

今月は単純に株価が下がった銘柄を買い増すのではなく、業績や新たに発生したリスクを確認しながら、「今後も保有する理由があるか」を改めて考える月となりました。高配当やテーマ性だけで判断せず、不透明感が強まった銘柄については保有比率を落とし、より納得感のあるポートフォリオへ調整していきます。

こうした売買を反映し、年間配当金は164,833円で前月比6,845円の増加、予想利回りは4.56％で前月から0.02ポイント上昇しました。

楽天証券｜大きな変更はなく、ETFを淡々と積み増し

特定口座｜銘柄別
業種	銘柄コード	銘柄名	保有数
ETF	2865	GXNDXカバコ	194
ETF	1478	iSMSCI高配当ETF	10

※保有数のバーは、特定口座内の最大保有数194口を100％として相対表示しています。

特定口座｜業種別
業種	銘柄数	比率
ETF	2	100.00%

※特定口座はETF2銘柄のみのため、ETF比率は100.00％です。

NISA口座｜銘柄別
業種	銘柄コード	銘柄名	保有数
情報・通信業	9432	NTT	2,900
保険業	8729	ソニーフィナンシャルグループ	400

※保有数のバーは、NISA口座内の最大保有数2,900株を100％として相対表示しています。

NISA口座｜業種別
業種	銘柄数	比率
情報・通信業	1	50.00%
保険業	1	50.00%

※比率はNISA口座の全2銘柄に占める各業種の銘柄数の割合です。

楽天証券では、今月も大きなポートフォリオの変更はなく、これまでの方針どおりETFを淡々と積み増しました。

短期的な値動きを追いかけて売買するのではなく、投資余力や分配金を活用しながら少しずつ保有数を増やしています。相場環境によって買い付けのペースに違いはありますが、基本方針を変えず、長期的な資産形成を意識して積み上げを続けていきます。